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2024文具产业现状及未来发展趋势分析

发布时间:2024-03-19 12:52:05

文具包括学生文具以及办公文具、礼品文具等。现代的释义应该指办公室内常用的一些现代文具:签字笔、水笔、钢笔、铅笔、圆珠笔等;以及笔筒等配套用品。其他办公用品还包括:直尺、笔记本、文件袋、文件封套、计算器、长尾夹等。

文具行业具有成熟的产业链,上游为原材料供应商,中游为文具生产企业,下游为销售渠道;单个文具品种市场觃模较小,但整个文具行业空间巨大,呈现“小产品,大市场”的特点。文具的小商品特性决定了它的销售地点十分分散,自建营销网络的成本较高,因此传统文具销售以经销商为主,;KA销售是指文具制造企业直接将文具销售给大润发、沃尔玛、家乐福等全国性的连锁销售商。

产业链成本结构中,办公文具店市场中商品采购成本占比最高,达67%,其次为员工工资,占比12%,租金占比较低,仅为4%。行业的利润率为5.1%,办公文具行业整体利润率不高,龙头企业通过大批量采购降低商品成本、降低营销及其他费用,提升利润空间。

文具产业发展现状及市场竞争格局分析

文具发展初期,国内生产厂家较少,产品较多依赖进口,且需求不断增大。随着国民经济的发展,文具行业从过去的简单消费转变成当前全方位消费,企业、个人对文化用品的需求也越来越成熟。据国内报纸报道,中国文具市场容量已突破人民币1000亿元,发展步伐均达两位数。随着国内经济的发展,集团购买力的提高,将更加加速此行业的发展。如果把文具行业的发展分为初级阶段、竞争阶段、成熟阶段的话,文具行业已进入了竞争阶段,竞争方式也由单一的竞争转向服务、管理、购物环境等多方位竞争。面对品种繁多的文具用品,消费者可选择的余地也越来越多,国外竞争对手的涌入,整个市场的竞争压力不断加强,未来的竞争也将更加残酷。

据数据统计,2021年中国文具及办公用品行业销售额达到250.15亿美元,2010年-2021年CAGR达到9.6%。市场规模方面,2021年中国文具及办公用品行业市场规模为220.98亿美元,同比增长13.49%。从产品销售收入机构来看,文具和书写工具为主要产品,占比行业销售收入比例合计为为76.3%。

近年来全球文具零售市场规模逐年增长,2022年市场规模达1965亿美元,同比增长1.92%,2018年到2022年市场份额复合增长率为1.53%,保持着不断增长的态势。纸制品文具是全球文具市场重要品类,近年来,受绿色环保及无纸化办公风潮的影响,纸质品文具景气程度有所下降。2022年全球文具零售市场份额中纸质文具占比为23.99%,其中占比最大的为打印耗材占到49.1%。

我国文具零售渠道布局密度相对较高,此前发展依托的渠道及人口红利已基本释放完毕。据国家统计局统计,文具用品行业企业数从2017年后数量开始缓慢增长,2018年到2022年企业数始终维持在8045家,市场增量竞争开始停止,开始对存量进行开发。2022年中国文具销售收入为1668.8亿元,同比增长3.49%。另外文具企业一般技术含量较低,且大多以出口为主,利润比较薄。数据显示,2022年中国文具毛利率为17.88%,整体在15%到18%之间。

根据中研普华产业研究院发布的《2024-2029年文具产业现状及未来发展趋势分析报告》显示:

我国文具行业面临消费需求迅速升级的机遇,文具市场需求在宏观经济的推动下出现爆发式增长,市场规模不断扩大,行业前景光明。2022年文具市场规模为1358.6亿元,同比增长4.86%。集中度方面,虽然龙头企业已具有较高知名度,但由于产品价格较低、产品品牌较少等原因,实际上我国文具行业集中度还非常低,龙头晨光文具市场份额约为7.3%,CR4仅有不到17%;此外,我国文具制造企业约有超过8000家,而规模以上的企业仅有约1400家,存在大量的小微企业。

市场集中度处于较低水平,晨光市占率持续提升。据IBISWorld统计数据显示,2021年中国文具及办公用品行业CR5为31.2%,其中,得力集团市占率排名第一,达到9.7%,同比提升0.1pct;晨光股份排名第二,市占率为8.4%,同比提升0.3pct;齐心文具排名第三,市占率为7.2%,同比提升1.6pct;华贸集团及乐美文具分列第四、五名,市占率分别为5.1%、0.8%。

随着经济的发展,国家在教育、健身方面投资的扩大,居民现代、化办公用具的需求量亦不断增加。据统计,2021年中国办公文具市场规模达611.0亿元,较2020年增加了31.40亿元,同比增长5.4%。市场规模地区分布方面,消费仍较集中于沿海经济发达地区。据中国制笔协会报告《中国文具行业竞争态势分析》数据显示,中国办公文具产品消费市场70%左右集中于广东、浙江、江苏、上海及北京5个经济发达地区。

2022年中国文具进口金额为28.1亿元,而出口金额为409.8亿元。出口金额远远大于进口金额,未来随着产业链的完善和技术的升级,对文具的生产工艺进一步加强和外国对中国文具产品的依赖,这将使得中国文具出口金额持续攀升。

随着国家在教育方面持续投入、文化产业大发展的政策刺激、居民生活水平不断提高以及城镇化进程的加快,学生对于各类文具产品的需求量将不断增加。2022年中国学生文具零售市场规模为996.9亿元,同比增长1.77%,2018年到2022年市场规模复合增长率为2.63%。其中高中小学生文具需求巨大,占到总市场份额的86.72%。

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